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Cerchiamo un/una Assistente Private Banker – Part Time (20h)

Impiegato/a back office finanziario - commerciale - amministrativo

Hai un occhio per i dettagli, ami l’organizzazione e ti appassiona il mondo della finanza?

Siamo alla ricerca di una figura di supporto, sia operativo che relazionale, che affianchi un private banker nella gestione quotidiana di clienti privati, famiglie e aziende con patrimoni importanti. Non si tratta di vendere, ma di far funzionare tutto quello che c’è dietro un servizio su misura: precisione, rispetto delle regole e attenzione al cliente.

NB

La posizione è pensata per chi cerca un part-time solido e duraturo che cerca un equilibrio tra vita e lavoro.

Cosa farai

Supporto amministrativo e operativo:

• Back office: inserimento ordini e gestione pratiche con utilizzo degli applicativi aziendali
• Monitorare le scadenze operative e archiviare documenti
• Monitoraggio scadenziario adempimenti normativi, verifica e monitoraggio della normativa aziendale
• Monitoraggio pratiche gestite dagli uffici di sede,
• Preparazione delle visite del PB,
• Supporto nella gestione operativa dei clienti (conti, dossier titoli, mutui, finanziamenti, moduli, scadenze, ecc.)
• Collaborazione con back office e uffici interni (compliance, legale, amministrazione)
• Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria e presentazioni

Gestione della relazione con il cliente

• Primo punto di contatto con il cliente per richieste semplici: estratti conto, documenti, aggiornamenti anagrafici, supporto per digitalizzazione, richieste bancomat, rid utenze, ecc,
• Supporto nella comunicazione tra cliente e private banker, anche in caso di urgenze

Supporto commerciale e analitico

• Preparazione di reportistica patrimoniale e presentazioni per i clienti
• Raccolta e organizzazione di informazioni su clienti e prospect (es. schede clienti e CRM clienti)

Requisiti

• Diploma di scuola superiore in ambito economico o laurea triennale in Economia/Giurisprudenza/ Scienze della comunicazione, politiche o affini
• Ottima padronanza del pacchetto Office: Excel, Word, Outlook, PowerPoint è necessario
• Gradita familiarità con CRM
• Conoscenza base di strumenti finanziari (obbligazioni, fondi, gestioni patrimoniali)
• Motivazione ad imparare e interesse concreto per il mondo bancario e finanziario

Sono richieste:

• Precisione, attenzione al dettaglio e riservatezza, assolutamente necessarie,
• Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, sia con il banker che con i clienti,
• Eccellenti competenze organizzative, capacità di multitasking e problem solving
• Capacità di lavorare in team e collaborazione per raggiungere gli obiettivi aziendali

Esperienze precedenti anche brevi nel settore finanziario-bancario-crediti-assicurazioni costituiscono titolo preferenziale

Gradita conoscenza della lingua inglese

Cosa offriamo:

• Contratto part-time (20 ore settimanali)
• Retribuzione proporzionata al part-time, con inquadramento secondo CCNL Commercio
• Possibilità di beneficiare di incentivi commisurati al personale coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali
• Ambiente serio, professionale, ma umano
• Formazione sul campo in un settore altamente specializzato
• Formazione continua su prodotti, normativa e soft skills

Candidati ora

Invia il tuo CV aggiornato e una breve lettera di motivazione (anche nel corpo dell’email). Se il tuo profilo ci interessa, ti contatteremo per un primo colloquio conoscitivo.

Contratto di lavoro: Part-time

Retribuzione: €800,00 - €900,00 al mese

Ore previste: 20 a settimana

Benefit:

• Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda

Disponibilità:

• Dal lunedì al venerdì

Retribuzione supplementare:

• Piano incentivi
• Quattordicesima
• Tredicesima

Domande di preselezione:

• Hai precedenti esperienze lavorative in ambito bancario/credito/assicurazioni?
• Conosci adeguatamente il pacchetto Office e in maniera avanzata Power Point?
• Hai precedenti esperienze di gestione della relazione con il cliente?
• Quale conoscenza hai degli strumenti finanziari più comuni?